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邪王石之軒武功蓋世，但他害怕自己的一身邪惡武功將來為禍人間，于是將自己和封存住巨大功力的邪帝舍利一起冰封在邪王墓里面。進入邪王墓的唯一鑰匙就是記載著上乘武功的秘笈《長生訣》，因此江湖上人人都想得到它，但它已經失落于江湖多年，無人得知它的去向。另一方面，楊州城的兩個自幼相依為命的孤兒寇仲（林峰 飾）和徐子陵（吳卓羲 飾）雖然一直在干些小偷小摸維持生計，但二人天資過人，都希望學成一身好武功將來出人投地，于是想拜當地的石龍道長為師。豈料去找石龍的時候，發現石龍正與一武功高強的女子傅君婥相斗。原來石龍從傅君婥身上盜走了江湖上人人欲得之的《長生訣》。一番惡斗后，傅君婥取回了《長生訣》，但也受了重傷，寇仲、徐子陵和她一起逃走。這時，朝廷的禁衛軍總共宇文化及率領一干人等前來搶《長生訣》，傅君婥知道三人再一起走的話肯定都跑不掉了，于是將《長生訣》交給寇仲二人保管，然...