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曾幾何時，阿莫德（安東尼奧·班德拉斯 Antonio Banderas 飾）也享受著錦衣玉食的生活，可犯了色戒的他最終遭到了被放逐的命運，他帶著仆人梅奇塞德（奧馬爾·沙里夫 Omar Sharif 飾）踏上了無盡的旅程。在旅途中，阿莫德結識了由波利維（Vladimir Kulich 飾）領導的勇士團，他們告訴阿莫德，有一種可怕的食人怪獸在他的家鄉肆虐，許多平明百姓無辜死去。對于波利維的說辭，阿莫德半信半疑，決定跟隨他們去一探究竟。