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25歲的年輕導演阿萊西奧·里納爾蒂（Giuseppe Soleri 飾）正在籌劃自己的處女作，但是他寫的恐怖劇本過于老套，以至于被制片人接連槍斃。在制片人的建議下，他找來暢銷恐怖小說作家烏巴爾多·泰爾扎尼（Paolo Sassanelli 飾）的作品拜讀，為即將到來的合作做功課。烏巴爾多的描寫恐怖逼真，引人入勝，令阿萊西奧不愿釋手，更經歷了何其真實的噩夢。