日本對中國垂涎已久,時值中華式微,中國部分領土被列強劃分為租界,日本人乘機涌進上海。佐青一郎祖父曾任日本陸軍少將,到他這代家族已然沒落,野心勃勃的佐青一郎加入軍隊,意圖恢復家族榮光,卻因貪生怕死退出戰場。不甘失敗的佐青一郎潛入上海,以為侵華戰爭做準備為由,拉攏虹口道場武士,瘋狂迫害中國人。陳真師承霍元甲,生有俠氣仁心,幾度維護同胞與日本人對抗,招致虹口道場報復,精武門師兄弟皆受重創。日本武士得勝后,更加變本加厲欺辱中國人,陳真挺身而出,擊敗虹口道場場主井田川雄,大振上海民心。日本人戰敗后并未安分,反而殺害許多無辜國人,陳真前往虹口道場探查究竟,然而他面對的不止是井田川雄,還有狡詐殘忍的佐青一郎。