蔣介石四一二政變清黨行動中,趙驚蟄的父母被害、妹妹失蹤,仇人是他最愛的女生歐陽小滿的父親歐陽尊。驚蟄忍辱負重,死里逃生后成為青峰嶺的土匪老大。驚蟄將土匪改造成一支半正規軍,與仇敵歐陽尊率領的十八團對抗??箲鸨l,日軍入侵青峰嶺,十八團因為情報泄露慘敗,而驚蟄被誣成漢奸。我黨地下組織接觸驚蟄,說服他團結抗日。驚蟄將計就計潛入日軍情報系統,找出了令十八團慘敗的日軍情報特務“蜻蜓”,但“蜻蜓”卻是他親妹妹趙小雪。在親情與民族大義的抉擇中,驚蟄毅然做出決定,設計令“蜻蜓”上鉤,將假情報泄露給日軍。最后,日軍因為假情報做出了錯誤的戰略布局,被十一軍和十八團聯手重創,撤出青峰嶺。驚蟄最后與敵同歸于盡,死后被追認為中共黨員、抗日烈士。