1945年8月,抗日戰(zhàn)爭(zhēng)剛剛落下帷幕,而國(guó)民內(nèi)戰(zhàn)劍拔弩張,一觸即發(fā)。蔣介石假意邀請(qǐng)毛澤東(王斑 飾)赴湘重慶談判,他一面多方打聽(tīng)毛的動(dòng)向,一面又命令戴笠(孫磊巖 飾)大肆捕殺國(guó)統(tǒng)區(qū)的共產(chǎn)黨人,和平的上空陰云密布。抗戰(zhàn)期間犧牲的定遠(yuǎn)將軍的獨(dú)子趙云飛(秦俊杰 飾)來(lái)到國(guó)民黨軍統(tǒng)無(wú)線(xiàn)電監(jiān)聽(tīng)科報(bào)到,之后被安排審查共黨的紅色宣傳品。在大量審讀宣傳品的過(guò)程中,他漸漸為真理和我黨隱蔽戰(zhàn)線(xiàn)同志的高尚堅(jiān)毅品格所感召,內(nèi)心信仰發(fā)生動(dòng)搖。與此同時(shí),國(guó)統(tǒng)區(qū)的烏煙瘴氣、腐朽不堪以及殘酷恐怖都促使趙云飛選擇更為崇高的信仰。