1944年抗日戰(zhàn)爭(zhēng)期間,打入偽滿林河警察廳任刑事科長(zhǎng)的中共秘密情工人員唐飛,在中國(guó)地下黨林河省委書記程國(guó)勛和蘇聯(lián)遠(yuǎn)東情報(bào)局局長(zhǎng)格拉西姆的領(lǐng)導(dǎo)下,執(zhí)行蘇軍遠(yuǎn)東情報(bào)局的“穆丹烏拉”謀略行動(dòng)。唐飛潛入保安局結(jié)識(shí)了因國(guó)仇家恨而潛入的抗日民主分子蔡夢(mèng)科長(zhǎng),繼而以他的英勇機(jī)敏,獲得了上司成田的信任,成為保安局的重要人員。但在遠(yuǎn)東情報(bào)局的內(nèi)鬼,導(dǎo)致唐飛掉進(jìn)了福原設(shè)計(jì)的陷阱,暴露了自己。蘇共格拉西姆將軍決定用一名重要的日本間諜交換唐飛,但唐飛不愿組織付出無謂的代價(jià)。最終在中共和蘇聯(lián)秘密情工人員的協(xié)助下,唐飛用其超人的智勇勝利完成了任務(wù)。