1936年上海,從小被人收養的徐繼發是一名警探,并受命調查一樁墜樓案,在他追查遭到陷害面臨絕境之時,竟遇到了失散多年的親母和胞弟,了解到自己的身世牽扯著15年前的黃金劫案,元兇與墜樓案的真兇竟是同一伙人,胞弟林奕晨竟也被他們誤認作徐繼發殺害。為了破案復仇,徐繼發偽裝成弟弟的身份繼續追查真相.歷盡艱辛,徐繼發終于將罪犯全部繩之于法。在追查真相的過程中徐繼發目睹了國民政府的腐朽和黑暗,同時讓他感到發生在自己身上的悲劇是因為整個社會的腐敗,他開始接觸到新的思潮,從只注重個人恩怨發展到關心民族前程,抗日戰爭爆發后,徐繼發毅然走上了尋找光明的道路。