故事發生在二十世紀初葉。為探索救國救民真理,周恩來(朱亞文 飾)、鄧希賢(鐘秋 飾)等一批進步青年來到法國勤工儉學,鄧希賢因學費不夠,被校方勸退,從此,他和伙伴們開始了異國他鄉的工讀生活。1921年,周恩來、趙世炎(李梁 飾)等成立巴黎共產主義小組,陳延年兄弟倆在他們感召下開始信奉馬克思主義。北洋軍閥停止供給留法學生,蔡和森(張念驊 飾)帶人到駐法公使館請愿,遭到警察鎮壓。在不斷斗爭中,蔡和森與向警予(呂夏 飾)結為革命伴侶,蔡暢(吳曉丹 飾)和李富春(劉智揚 飾)也喜結連理。由于里昂大學拒收勤工儉學的中國學生,趙世炎、蔡和森等人奮起交涉,遭軍警逮捕,后被遣返回國。血的洗禮讓廣大留法青年自覺地站在了共產主義的旗幟下......