東漢末年,天下大亂。一代梟雄曹孟德(于和偉 飾)在逐鹿的群雄中間聲名鵲起。他將落難的獻(xiàn)帝劉協(xié)接到許都,以天子威名號(hào)令諸侯,更漸漸滋長著一顆霸主的不臣之心。在毫不留情地鏟除異己的同時(shí),曹丞相遍覓孝廉賢良,唯才是舉,從早期的荀彧,到之后的荀攸、楊修(翟天臨 飾),均進(jìn)入幕府一展才華。是時(shí),河內(nèi)司馬家的老二司馬懿(吳秀波 飾)韜光養(yǎng)晦,隱姓埋名,為避免曹操的征召寧肯自斷其腿。后在世子曹丕(李晨 飾)懇切的邀請(qǐng)下,他成為曹丕的幕僚。為爭奪世子之位,曹丕和弟弟曹植展開明爭暗斗,而他們各自的幕僚司馬懿和楊修也卷入連番智斗之中。