在魚龍混雜的廣州府生存從來不是一件容易的事。為了不被黑暗勢力義安幫欺壓,方世玉與前明遺孤洪熙官、落魄書生胡惠乾結(jié)為兄弟,三個少年滿懷一腔熱血,自此踏上江湖路,行俠仗義。在三合會話事人蔡九儀的庇護下,三人憑著自己拳頭打下一片天,引起了地頭蛇義安幫老大雷老虎的記恨。兩幫人馬針鋒相對。然而在劫雷老虎之女雷婷婷嫁妝時,方世玉被叛逆的雷大小姐看上。原本就有英雄夢的少女被方世玉打敗后,對他一見傾心,要跟他行走江湖,卻沒想到自己的一時玩鬧之舉惹下了彌天大禍。眼見三合會漸漸做大,廣州知府為維持黑白兩道平衡,與雷老虎聯(lián)手,打壓三合會。雷婷婷以為一切禍端都因自己而起,主動回家,答應(yīng)嫁給廣州知府之子,不料卻恰好促成了廣州知府與雷老虎的聯(lián)盟。兩人設(shè)下鴻門宴邀請蔡九儀,三合會面臨滅頂之災(zāi)。蔡九儀走前囑咐洪熙官,為保存三合會反清復明的力量,千萬不可去救他。但重情重義的方世玉堅持要去。昔日兄弟反目成仇。最終方世玉孤身前往,卻落入雷老虎早就設(shè)好的陷阱之中。在雷婷婷舍身相救下,方世玉僥幸脫險。一夜之間失去師父、兄弟和愛人的方世玉忽然發(fā)現(xiàn)江湖從來不是少年人想象得那樣風平浪靜……