1940年,一輛放映車駛入卡斯蒂利亞高原的某個村子,孩子們馬上圍攏了上去。放映的電影是《科學怪人》,座位上有女童安娜(Ana Torrent 飾)和她的小姐姐伊莎貝爾(Isabel Tellería 飾)。放映室外,父親癡迷于自己的新蜂房,他掏出懷表,結束了今天的工作。母親正在寫一封信,盡管對方收到信的可能渺茫,母親在信紙上傾訴思念之情,在火車站將信投遞。安娜久久不能忘記科學怪人,伊莎貝爾向她虛構出荒原上一座孤立的磚房是怪人的出沒之地。安娜驚慌逃開,但從此不時返回磚房查看。伊莎貝爾似乎洞悉了某種秘密,她裝死、跳過火堆,諸如此類。不久一名受傷軍人躲進磚房被安娜發現,當晚軍人中槍死亡。父親來到村公所拿走軍人的物品,包括一只懷表。安娜獨自一個跑出村子,夜里她在湖邊遇到了科學怪人……