雙眼近乎失明的男子夏(郭凱敏 飾)來到鐘導演(楊延晉 飾)家中拜訪,向他講述了自己尚未完成的劇本:十年前的夏,是一名春風得意的汽車修理工,在那個動亂的年代里,夏用好奇的雙眼捕捉周圍不可思議的變化。一天,夏偶然沖撞了一位少年——瑜(張瑜 飾),心思單純的夏自感和瑜十分投緣,從此和瑜一起上山為其罹患癌癥的母親采草藥,兩人的友誼日漸親密,夏、瑜二人決定以兄弟相稱。然而,不久夏發現瑜其實是女兒身。十年動亂中,瑜因為教師母親而遭受到造反派的圍攻和折磨,一頭秀發被剃掉,不得不隱藏了自己的性別,在恐懼中度日,為了幫助瑜,夏偷竊劇團的假發,結果雙眼被重傷失明。夏出院后,發現瑜一家已經不知所蹤。劇本至此停頓,于是鐘導演和夏一起,假設了故事之后的種種可能……