性格孤僻的男孩塔塔,跟父親、妹妹和奶奶一起生活在一個怪誕、神秘的村莊里。塔塔的父親是村長,妹妹正在上小學,他們一家靠賣羊奶為生。塔塔和羊奶加工廠的女司機巫行云相愛,性情古怪的巫行云一直想拍電影成為大明星,她試圖加入一個到城里拍電影的神秘劇組但被拒之門外,塔塔很希望幫她實現(xiàn)夢想?yún)s無能為力。巫行云決定去參加伊比利亞的派對,實現(xiàn)自己的巨星夢。她走了以后,塔塔變得愈發(fā)孤獨,只有驢在默默地守護著他。而在分別前,巫行云把村子里一個關(guān)于羊奶的秘密告訴了塔塔。