1936年,紅軍長征途經金沙江畔藏族地區,國民黨勾結大土豪仇萬里,企圖阻撓紅軍渡江北上。仇萬里讓爪牙假扮紅軍劫走土司桑格的獨生女珠瑪, 挑撥土司和紅軍的關系。 紅軍則堅持黨的民族政策,救出珠瑪,渡金沙江開拔到藏區邊界。仇又搶先潛入藏區。言稱珠瑪已被紅軍所殺 ,提供彈藥武器讓土司打 紅軍。為揭破敵人謠言,紅軍指導員金明帶一個班掠送珠瑪回家。但奉命給土司送信的戰士被敵人殺害。 危急時刻,金明冒險上山與土司談判,土司信疑參半,派親信下山探看虛實。不料使者又遭仇萬里暗算,他帶傷到紅軍駐地,說明情況。在仇萬里的唆使下,土司正要殺害作為人質的金明,珠瑪帶紅軍趕到,向土司揭露了敵人。 仇萬里慌忙逃竄,墜人金沙江斃命。紅軍打通了道路,繼續北上。