這是一部關于愛、行走、找尋自我的電影。男孩(騰云)逃離城市的喧囂,一路行走,通過手中的相機記錄著一段沒有終點的旅程,途中遇見一個女孩(楊小杰), 被她獨特的氣質和古怪的行為所吸引,跟蹤而至。在短短兩天的時間里,他們相遇、相識,在張家界的森林里自由的穿行、游走,遠離城市和人群,享受著自然純凈的味道。當兩人都感覺到一份愛情就要悄悄降臨時,另一個女孩(佳慧)的出現使他們將要來臨的愛情戛然而止,偶遇的女孩悄然失蹤,生活又全部倒回了各自的原點。面對現實,男孩回到了城市中,選擇了自己原先所摒棄的生活方式,豐厚的物質享受,填補著精神上的空虛,現實與理想總是有差距的,男孩一直這樣麻痹著自己。 兩年后,因為工作,他再次來到張家界,將要離開時,無意中發現了一個背包,這個背包就像是一把鑰匙打開了他塵封已久的記憶之門,時空在此發生錯亂,“背包”、“女孩”、“真相” 聚集在一個點上,找到背包的主人,揭開事件的迷霧,成為他現在唯一的目的。