故事發(fā)生在二十世紀(jì)三十年代的上海。二十年前的一場家族恩仇鑄成一段日后的悲喜人生。歲月如梭,當(dāng)年從襁褓中分離的楊慕初(鐘漢良 飾)、楊慕次(鐘漢良 飾)兄弟倆,如今一個(gè)是留學(xué)海外學(xué)成歸來的著名的醫(yī)生;一個(gè)則留學(xué)日本,歸國后參加了中共地下黨。慕初在英國留學(xué)期間,曾參加“雷霆”科學(xué)研究,而此時(shí)日軍在上海正研制一種神秘的細(xì)菌武器,一旦研制成功,將對(duì)人類造成極大的傷害。日軍的這一計(jì)劃同時(shí)被國民黨軍統(tǒng)局和中共地下黨所知悉,國共雙方都在第一時(shí)間作出決定,不能讓日軍的陰謀得逞。潛伏在中國數(shù)十年的日軍王牌間諜徐玉真(李穎 飾),正是他策劃了二十多年前的楊家家族慘案,如今他又要故伎重演。楊家兩兄弟由剛開始的誤解、猜忌,慢慢轉(zhuǎn)變成同仇敵愾的戰(zhàn)友......